О состоянии банковской системы Италии в 2003 году

На деятельность итальянских банков в 2003 году продолжала оказывать влияние неблагоприятная экономическая и финансовая конъюнктура как в самой Италии, так и в других экономических регионах. Негативные явления на основных финансовых рынках привели к снижению спроса на услуги по управлению сбережениями (активами).

Следует отметить, что на деятельности итальянских банков негативно сказались имевшие место в течение 2003 года финансовые крахи крупных компаний "Пармалат" и "Чирио". В ходе проведенных расследований правоохранительными органами страны были выявлены серьезные нарушения в сфере контроля за финансовыми рынками страны, а также недостатки национальной системы аудита и ревизий. В результате в расследование по данным фактам были вовлечены такие банки как Банк Италии, Банк Интеза, Сан Паоло ИМИ, что не могло не отразиться на их деловой репутации и финансовой активности в 2003 году. Кроме того, следствием этих крахов стало инициирование в законодательных органах власти Италии вопроса о реформировании действующей итальянской кредитно-финансовой и фискальной систем.

По оценкам экспертов АБИ (Итальянская Банковская Ассоциация) вышеуказанные изменения могут привести к ужесточению контроля за частными коммерческими банками и определенному ограничению их деятельности в области предоставления услуг юридическим и физическим лицам. Вместе с тем, использование возможностей итальянских правоохранительных органов в целях проведения необходимых проверок благонадежности клиентов, а также проводимых ими финансовых операций, по мнению специалистов АБИ позволит более эффективно осуществлять контрольные функции и предотвращать использование банковской системы страны в противоправных целях (в частности, борьба с отмыванием криминальных капиталов, незаконным вывозом финансовых средств за рубеж, уклонение от уплаты налогов с использованием офф-шорных зон, предоставление необеспеченных кредитов и т.д.).

В банковской системе страны был отмечен определенный рост доходности с 7,8 % в 2002 году до 8,8 % в 2003 году, а также некоторое увеличение чистой прибыли итальянских банков и, как следствие, индекса ROE (отношение прибыли к собственному капиталу) до 7,2 % по сравнению с 6,2 % в 2002 году.

В 2003 году продолжался процесс реорганизации финансового сектора Италии. В настоящее время отчетливо просматривается тенденция к уменьшению количества банков, действующих на территории страны. За год их число сократилось с 814 до 788 единиц, из которых 82 являются крупными, более 150 средними банками.

Вместе с тем возросло количество компаний по управлению сбережениями и финансовых компаний посредников. Их число в 2003 году составило 132 и 153 компании соответственно. В настоящее время на 2000 жителей Италии приходится одно операционное окно (в начале 90 годов операционное окно обслуживало 3400 человек).

В 2003 году число операционных окон составило 30.502, что превышает предыдущие показатели (27.134 операционное окно в 2001 году). Наметились определенные положительные изменения в кредитных институтах Юга Италии, что явилось следствием проводимой реструктуризации и, в отдельных случаях, введения Банком Италии внешнего управления: в частности, улучшились показатели доходности, произошел возврат к поддержке производственной и инвестиционной деятельности.

В течение 2003 года продолжился процесс объединения и укрупнения банков. В общей сложности произошло 10 слияний и объединений банковских структур. Одним из самых крупных стало образование банковской группы "Банке Пополари Уните" путем объединения групп "Банка Пополаре Коммерчио е Индустрия" и "Банка Пополаре Ди Бергамо". Кроме того, посредством приобретения посреднических финансовых компаний, укрепили свои позиции на внутреннем итальянском рынке группы "Уникредито" и "Сан Паоло - ИМИ". В пятерку крупнейших банковских объединений в настоящее время входят следующие группы "Банка Интеза", "Сан Паоло - ИМИ", "Капиталия", "Монте Деи Паски Ди Сьена", "Банке Пополари Уните". "Банка Интеза" является самым крупным банковским образованием, на долю которого приходится около 17 % рынка Италии.

Доля рынка пяти крупнейших банковских групп осталась на прежнем уровне и составляет 51%, доля десяти первых составляет около 69%.

Основные показатели кредитной сферы Италии

Виды кредитов	% соотношение к показателям предыдущего года			Итоги на конец 2003 года (млн. евро)
	2001 г.	2002 г.	2003 г.
Лизинг
Всего кредитов	15,8	12,5	2,2	61.693
Кредитные организации	18,6	11,7	2,8	48.975
Банки	5,3	15,4	-0,3	12.718
Факторинг
Всего кредитов	14,2	2,5	-0,1	39.434
Кредитные организации	12,9	3,7	-2,2	34.725
Банки	32,1	-8,9	19,8	11.9
Потребительские кредиты
Всего кредитов	6,6	9,3	12,2	51.298
Кредитные организации	6,5	10,0	15,9	20.692
Банки	6,7	8,8	9,9	30.606
Из них кредитные карты	26,9	45,4	26,2	2.604

В течение 2003 года отмечалось сокращение темпов роста предоставления кредитов, затронувшее практически все категории клиентов. Лишь в секторе семейных кредитов стабильный рост потребительских кредитов (кредитные карты и приобретение автомобилей) и интенсивный рынок недвижимости продолжали обеспечивать положительную динамику развития данного вида услуг. Кроме того, в обзорном году отмечено увеличение ипотечных кредитов (кредиты на приобретение жилья), что было обусловлено снижением процентных ставок по их погашению и предоставлением со стороны банков дополнительных услуг и льгот в указанной области. В общей сложности размер ипотечных кредитов достиг 153 млрд. евро, что составляет около 11,8 % от ВВП страны.

Основные итоги банковской деятельности (млн. евро)

Основные показатели	Вся банковская система Италии		Изменения в % к 2002 г.	Основные банковские группы
	2002 г.	2003 г.		2003 г.
Уставной капитал	45.973	50.825	10,6	45.144
Фонд банковских рисков	2.484	1.966	-20,8	1.020
Фонд рисков по кредитам	2.505	1.954	-22,0	1.525
Резервы	30.442	32.181	5,7	26.655
Участие в собственном капитале	1.315	1.318	0,2	1.237
Прибыль от ценных бумаг и предоставления услуг	27.687	26.969	-2,6	22.740
Валовая прибыль	25.897	25.416	-1,9	22.235

Крупнейшие банковские группы страны интенсифицировали свои действия по пересмотру организационных структур, ориентированных, прежде всего на уменьшение стоимости банковских услуг, на унификацию оперативных и информационных услуг различных подразделений банковских групп. Основные усилия были направлены на более четкое разделение деятельности между управленческими структурами при центральных органах банка и оперативными подразделениями в целях достижения наибольшей автономии последних. В 2003 году значительное внимание было уделено вопросам информационного, программного обеспечения и разработке систем электронной защиты совершаемых банковских операций, клиентской базы данных банков. Одновременно продолжалась работа по выработке единых стандартов, используемых в банковской деятельности как Италией, так и другими странами ЕС.

Основные статьи баланса итальянских банков (на конец года)

СТАТЬЯ	в % к предыдущему году		объем в млн. евро
	2002 г.	2003 г.	2003 г.
Активы
Ценные бумаги	-15,6	4,2	170.353
Из них: государственные ЦБ	-19,8	-3,9	99.610
Кредиты	6,3	6,7	1.100.054
Из них: краткосрочные (A)	0,4	-1,5	457.354
Средне- и долгосрочные (B)	11,7	13,3	581.810
А + В	6,1	6,3	1.039.164
Срочные	-7,3	-1,1	6.217
Просроченные	1,9	10,7	51.243
Внешние активы	19,8	0,4	212.979
Пассивы
Привлеченные средства	8,0	4,4	1.099.652
Депозиты	6,7	2,2	700.514
Облигации	10,3	8,6	399.137
Внешние пассивы	-3,2	11,1	286.445

В условиях реорганизации и укрупнения банковской системы продолжает оставаться актуальным вопрос о кредитовании малых и средних коммерческих предприятий, составляющих основу итальянской экономии. В этой связи с 2003 года в рамках Базельского комитета по надзору за банковской деятельностью (переговоры по соглашению "Базель-2") ведется активная работа по выработке компромиссного решения, которое позволило бы этой категории предприятий иметь свободный доступ к получению банковских кредитов. Первоначально планировалось сформировать окончательную позицию заинтересованных сторон к концу 2003 г., однако в связи с наличием ряда противоречий в подходах банковских учреждений и частных компаний к решению данного вопроса, переговоры были продолжены в 2004 г.