Общее машиностроение

В течение всего 2004 г. неблагоприятная конъюнктура оказывала сдерживающее влияние на увеличение выпуска продукции общего машиностроения. Индекс роста производства общего машиностроения едва достиг 1%.

Структурно отрасль по производству изделий общего машиностроения Италии можно рассмотреть по результатам деятельности в следующих секторах.

Производство тракторов и сельскохозяйственных машин

Производство сельхозтехники в Италии в 2004 году в стоимостном выражении увеличилось на 4,4% по сравнению с предыдущим годом.

В различных составляющих секторах, в целом, обозначились позитивные тенденции: производство тракторов в стоимостном выражении увеличилось на 5% по сравнению с предшествующим годом, а производство комбайнов выросло на 4,2%. Отмечено также увеличение производства запчастей и компонентов для тракторов на 3,6%.

По сравнению с предыдущим годом увеличился портфель заказов. Внутренний спрос вырос на 4%, а внешний - на 3,8%.

Экспорт тракторов и сельхозтехники увеличился на 4,3% в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель складывался из увеличения продаж тракторов (+2,2%) и роста поставок за рубеж сельхозтехники (+6,5%) и некомплектных тракторов и запчастей к ним (+1,7%). Доля экспорта в страны ЕС незначительно снизилась с 56,6% в 2003г. до 56,2% в 2004 г.

Общий импорт вырос на 6,4% по стоимости. Импорт тракторов увеличился на 5,3%, в то время как ввоз сельхозтехники вырос на 7,2%. Квота импортных поставок из стран ЕС увеличилась с 76,2% в 2003г. до 78,4% в 2004 г.

Занятость в отрасли сохранилась на уровне предшествующего года. Оставалась насущной проблема наличия специализированной рабочей силы и технического персонала. Инвестиции в производство, хотя и немного сократившись, были стабильными. В обзорном году отмечено незначительное уменьшение загрузки производственных мощностей, которые использовались на 71%.

В 2003 г. значительно выросли производственные расходы. Стоимость рабочей силы увеличилась на 3,6%, стоимость сырья и полуфабрикатов в отдельных случаях выросла на 30-40%, как следствие увеличения мировых цен на металлы и изделия из них. Тем не менее, цены на готовую продукцию увеличились только на 5%.

Среднесрочные прогнозы говорят о стабильности отрасли производства тракторов и сельскохозяйственных машин.

Тракторы и сельхозтехника: внешнеторговый оборот

(млн. евро)

Вид продукции	Импорт			Экспорт
	2003	2004	изм. в %	2003	2004	изм. в %
Тракторы	319	336	+5,7	1.154	1.179	+2,2
Тракторы некомплектные и запчасти	-	-	-	470	478	+1,7
Сельхозтехника	474	508	+7,2	1.739	1.852	+6,5
Всего	793	844	+6,4	3.363	3.509	+4,3

_________

Источник: Confindustria - Centro studi, “Tendenze dell'industria italiana, Rapporto 2005 - I Settori”, p.120

Крупнейшими итальянскими фирмами-производителями в отрасли являются: «Саме Дойц Фар Груп» - тракторы и сельхозтехника; «Си Джи Ти» - тракторы и дорожно-строительная техника; «Карраро», «Емак», «Кастельгарден» - сельхозтехника; «Ландини» - тракторы; «Италтрактор ИтиЭм - Пассини груп» - дорожно-строительная техника; «Нью Холланд Италия» - зерноуборочные комбайны; «Бариджелли» - свеклоуборочные комбайны.

Станкостроение

По данным УЧИМУ (союз станкостроителей Италии) производство станков в Италии в истекшем году увеличилось по сравнению с 2003г. на 1,5%, составив в стоимостном выражении 3.7 млрд. евро. В течение года портфель заказов на станки увеличился на 12,7%. В 2004 г. 47,5% произведенных Италией станков предназначалось для внутреннего рынка, 20,9% - для стран Евросоюза и 31,6% - для других стран.

Экспортные поставки увеличились на 12,4%, достигнув объема почти 2 млрд. евро. Отмечен особый рост экспорта (+13,7%) станков с нетрадиционными технологиями (использование лазеров и электроэрозионных технологий).

Основными рынками сбыта итальянского станкостроения были Германия (12,6% от всего экспорта станков) и Испания (9,4%). На третьем месте расположились США (9%), и далее - Франция (8,9%). В целом в 2004 г. 51,3% итальянского экспорта станков пришлось на страны ЕС, 18% - на страны Азии. Далее следуют страны Центральной и Восточной Европы. Экспорт в данный регион вырос на 38,3%, достигнув в стоимостном выражении 237,1 млн. евро. Среди этих стран на первом месте находится Россия, которая импортировала станков на 69,4 млн. евро (+89,5%). На Россию пришлось 3,5% экспорта итальянского станкостроения, что обеспечило ей 6 место среди стран импортеров. Незначительно увеличились продажи станков в страны Северной Америки (+3,4%), достигнув 202,7 млн. евро. Если экспорт в США вырос на 7,6%, то в отношении Канады он претерпел сокращение на 17,7%.

После трех лет последовательного снижения, итальянский импорт увеличился в 2004 году на 5%, достигнув 868 млн. евро. Германия сохранила за собой традиционное первое место среди стран-поставщиков, на нее пришлось 27,7% ввезенных Италией станков. Значительно увеличились поставки из Швейцарии (+16,2%). Несмотря на незначительное сокращение импорта станкостроительной продукции из Японии (-0,9%), она стала третьим поставщиком своих товаров в Италию. В целом, за счет импорта в 2004 г. Италия покрыла потребности внутреннего рынка на 32,9%, что превосходит показатель 2003 г. (30%). Вместе с тем, положительное сальдо внешней торговли станкостроительной продукцией впервые превысило миллиард евро, достигнув цифры в 1,1 млрд. евро.

Сигналы оживления в станкостроительном секторе в 2004 г. проявились в степени загрузки производственных мощностей, которые использовались на 72,6%, по сравнению с 72,1% в 2003 г. Производственные расходы в течение 2004 г. росли неравномерно (рабочая сила +1,3%, сырье +20,1%). Однако цены на станки оставались практически неизменными.

Станки: товарооборот Италии с основными странами

2003		2004
Страны	Доля в %	Страны	Доля в %
Страны-экспортеры
Страны ЕС, в т.ч.	51,0	Страны ЕС, в т.ч.	52,1
- Германия	28,6	- Германия	27,7
- Бельгия	7,9	- Бельгия	8,7
Япония	12,8	Швейцария	13,4
Швейцария	12,1	Япония	12,1
Тайвань	6,2	Тайвань	5,2
Страны-импортеры
Страны ЕС, в т.ч.	46,0	Страны ЕС, в т.ч.	44,8
- Германия	11,9	- Германия	12,6
- Франция	9,7	- Испания	9,4
США	9,4	США	9,0
Китай	8,2	Китай	8,4

_________

Источник: Confindustria - Centro studi, “Tendenze dell'industria italiana, Rapporto 2005 - I Settori”, p.120

Крупнейшими фирмами-производителями станков в Италии являются: «Комау» - промышленные роботы, автоматические линии, рабочие центры, сварочные и штамповочные машины; “Берко” - шлифовальные станки, гидравлические прессы, расточные станки; «Сальваньини Италия» - механические прессы, гибочные станки, резательные машины; “Манцони Груп” - механические и гидравлические прессы; «Марпосс» - автоматические линии и системы контроля; «Иннсе Берарди» - трансферные машины, рабочие центры, токарно-фрезерные станки; группа «Камоцци» - различные виды станков.

Оборудование для текстильной промышленности

Производство в данной отрасли снизилось на 9,3% по сравнению с предшествующим годом. Продажи продукции на внешнем рынке, на который приходятся около 76% всего товарооборота, упали в 2004 г. на 8% по сравнению с предшествующим периодом. Поставки на внутренний рынок сократились на 13%.

Негативное влияние на положение в отрасли оказывала неблагоприятная конъюнктурная ситуация, которая уже в течение ряда лет характеризуется наличием слишком больших производственных мощностей, и, вследствие этого, требующих значительных инвестиций в производство оборудования. Высокий курс евро по отношению к доллару и основным азиатским валютам также способствовал уменьшению конкурентоспособности итальянских товаров на международных рынках.

Мировая экономическая конъюнктура оказывала негативное влияние на производителей текстильного оборудования в различных странах, что привело к общему падению экспортных поставок. Значительно снизились продажи текстильного оборудования в Китай и Турцию, являющиеся крупнейшими импортерами данного вида продукции из Италии. На рынках ЕС не обозначилось признаков оживления, в то время как в США сокращение производства текстильных товаров повлекло за собой уменьшение спроса на оборудование. В этом контексте в 2004 г. проявилась положительная тенденция роста итальянских экспортных поставок в Индию, Иран и Пакистан. Увеличился экспорт на основные африканские рынки и в страны Латинской Америки.

Внутренний рынок оставался крупнейшим по сбыту продукции сектора и охватил 24% всех продаж. Существующие тенденции на итальянском рынке, однако, вызывают беспокойство, поскольку в 2004 г. внутренний спрос сократился на 13% по сравнению с предшествующим годом.

В последующий период ситуация на рынке будет находиться под негативным влиянием структурного кризиса в итальянской текстильной промышленности, который еще более углубляется по причине растущей конкуренции китайских текстильных товаров на европейских рынках, что прямым образом отражается на секторе производства текстильного оборудования.

Оборудование для текстильной промышленности: производство

(млн. евро)

Товары	2003	2004	Изм. в %
Станки для производства:
- нитей и пряжи	705	710	+0,7
- тканей	745	606	-18,7
- трикотажа	704	617	-12,4
Оборудование для покраски, нанесения штампов и др.	737	676	-8,3
Гладильно-прачечное оборудование	306	292	-4,6
Всего	3.197	2.901	-9,3

________

Источник: Confindustria - Centro studi, “Tendenze dell'industria italiana, Rapporto 2005 - I Settori”, p.128

Крупнейшими фирмами-производителями текстильного оборудования в Италии являются: «Савио Маккине Тессили»; «Сантони»; «Лонати», «Фаммеканика Дата», «Марзотто».

Оборудование для полиграфической промышленности, производства картона и бумаги, для перерабатывающей промышленности и смежных отраслей

В 2004 году в данном секторе машиностроения отмечено увеличение объема реализованной продукции на 6,8% по сравнению с 2003 г., что позволило компенсировать потери, понесенные за два предшествующих года. Это явилось следствием оживления спроса, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В частности, итальянский экспорт этого вида оборудования вырос на 8,8% и составил 74% от общего объема реализованной продукции. На внутреннем рынке объем реализованной продукции увеличился на 1,5% по сравнению с 2003 г. Вместе с ростом внутреннего спроса вырос и импорт (+1,1%), увеличилось положительное сальдо торгового баланса в секторе.

Позитивная тенденция эволюции рынка отразилась на инвестициях, которые возросли на 5,9%, а также на показателе загрузки производственных мощностей, который в 2004 г. составил 90%. Однако занятость в секторе в 2004 г. упала на 1,3%.

Ведущими итальянскими фирмами-производителями в секторе являются: «Оффичине Мекканике Джованни Черутти» - полиграфическое оборудование; «Фабио Перини» - оборудование для производства картона и бумаги, «Чи Ди Чи» - полиграфическое оборудование.

Автоматические линии по расфасовке и упаковке товаров

2004 год отмечен, в целом, позитивно складывающейся конъюнктурой на рынке упаковочного оборудования. В течение года объем реализованной продукции вырос на 3,1% по сравнению с 2003 годом. Отмечено падение поставок на внутренний рынок, в то время как экспорт достиг 86,6% от общего объема реализованной продукции.

Основными потребителями итальянского упаковочного оборудования были США, на которые пришлось 8,9% экспортных поставок, Франция (8,7%), Германия (7,4%). Испания (6,7%) и Великобритания (6,1%). На страны ЕС в 2004 г. пришлось 41,2% итальянского экспорта по сравнению с 38,9% в 2003 г.

Параллельно отмечался значительный рост итальянского импорта - на 29,5% по сравнению с предшествующим годом. Доля Германии в итальянском импорте составила 50,2%, Швеции - 14,6%, Франции - 7,4%, Швейцарии и Австрии - по 4,4%.

Положительное сальдо торгового баланса упаковочного оборудования выросло и достигло 2,3 млрд. евро.

По итогам года производственные мощности предприятий, выпускающих автоматические линии по расфасовке и упаковке, были задействованы на 92%, что по сравнению с другими отраслями общего машиностроения является хорошим показателем.

Позитивная тенденция развития сектора отразилась на занятости в отрасли, которая выросла на 1,3% по сравнению с 2003г. Однако инвестиции сократились на 1,5%.

Автоматические линии по расфасовке и упаковке товаров:

торговля Италии с основными странами

2003		2004
Страны	Доля в %	Страны	Доля в %
Импорт Италии
Германия	28,6	Германия	50,2
Швеция	11,5	Швеция	14,6
Франция	10,3	Франция	7,4
Швейцария	8,4	Швейцария	4,4
Австрия	7,6	Австрия	4,4
Страны ЕС	73,7	Страны ЕС	81,4
Экспорт Италии
США	10,3	США	8,9
Франция	8,4	Франция	8,7
Германия	7,1	Германия	7,4
Испания	6,2	Испания	6,7
Китай	6,2	Великобритания	6,1
Страны ЕС	38,9	Страны ЕС	41,2

________

Источник: Confindustria - Centro studi, “Tendenze dell'industria italiana, Rapporto 2005 - I Settori”, p.135

Ведущими итальянскими фирмами-производителями упаковочно-расфасовочного оборудования являются: «Джи Ди»; «Гольо Луиджи Милано», «Силд Эир».

Оборудование и штамповочные машины для изделий из пластика и резины

Несмотря на неравномерные тенденции развития отрасли в прошедшем году, рост объема реализованной продукции составил в целом 3,2% по сравнению с 2003 годом. Рост был обеспечен как относительно оживленным внешним, так и внутренним спросом. Однако данный результат не оправдал ожиданий. Предприниматели сектора рассчитывали на более значительный рост продаж, исходя из результатов крупнейшей выставки отрасли, проводимой каждые три года в Дюссельдорфе.

Экспорт увеличился на 3,5% по сравнению с 2003 г. Основными рынками сбыта по прежнему являлись страны Евросоюза, хотя их доля в итальянском экспорте снизилась. На первом месте осталась Германия, в которую итальянские производители поставили 18,7% от всего экспорта, на втором месте Франция - 7,7%, затем следуют страны СНГ (6,2%), Испания (6%) и Китай (5,3%).

Импорт вырос на 4,7%. На страны ЕС пришлось 74% итальянского импорта, из них 45,5% - на Германию. Далее следуют Франция (9,3%), Швейцария (8,8%), Австрия (5,5%) и Бельгия и Люксембург (3,7%).

Говоря о перспективах отрасли, следует отметить, что производители еще не получили ясных сигналов с внутреннего рынка о намерениях пользователей оборудования обновить парк машин. Что касается внешних заказов, потенциал спроса сталкивается с все возрастающей конкуренцией из-за высокого курса евро по отношению к доллару, и это снижает конкурентоспособность цены итальянских технологий. Итальянские фирмы в секторе отличаются своими небольшими размерами, что является ограничивающим фактором в их деятельности. Такая ситуация подталкивает их к слияниям и различного рода союзам как производственного, так и дистрибьюторского характера.

Ведущими фирмами-производителями в секторе являются: «Сипа Дзоппас Индастриз»; «Негри Босси», «Каннон».

Деревообрабатывающее оборудование

В 2004 году произошло увеличение объема производства деревообрабатывающего оборудования на 4,6%, которое в стоимостном выражении достигло 1,5 млрд. евро. Увеличение производства явилось следствием роста экспортных поставок, увеличившихся на 11% и достигших 1,3 млрд. евро. Сократились продажи на внутреннем рынке (-10%), что в стоимостном выражении равнялось 235 млн. евро.

Импорт снизился на 3,6% до 135 млн. евро. Положительное сальдо торговли деревообрабатывающим оборудованием составило 1,1 млрд. евро.

В 2004 г. основными рынками сбыта итальянского деревообрабатывающего оборудования были страны Среднего и Дальнего Востока и европейские страны, не являющиеся членами ЕС.

Экспорт Италии в Китай составил 38 млн. евро, увеличившись на 39,8%. Таиланд увеличил свои закупки на 19,8% до 7,5 млн. евро, Малайзия - на 133% до 7,4 млн. евро.

В странах Восточной Европы в течение последних трех лет отмечается тенденция увеличения импорта итальянского деревообрабатывающего оборудования. В 2004 г. он увеличился на 26,9%, достигнув 213 млн. евро. Отмечен значительный рост экспорта в Россию (40 млн. евро, +69,3%).

Экспорт в страны ЕС незначительно снизился, на него пришлось 42,3% всех итальянских поставок. Упали запродажи оборудования в Великобританию и Германию. Среди стран увеличивших экспорт, следует выделить Испанию (экспорт составил 90,4 млн. евро, +19,5%), Францию (62,9 млн. евро,+11,2%) и Швецию (18,6 млн.евро,+93,1%).

В целом в 2004 г. сократились экспортные поставки в страны Северной Америки.

Доля стран Центральной и Южной Америки в импорте из Италии составляет лишь 2,3 % (21 млн. евро).

Крупнейшими итальянскими фирмами-производителями сектора являются: «Эс Чи Эм Груп», «Коопкоструттори», «Лейтц Утенсили», «Альберти Витторио», «Поццо», «Метал-Уорлд».