Общее машиностроение
2006 год ознаменовался значительным оживлением машиностроения. После нескольких лет негативных тенденций возобновился рост внутреннего спроса на продукцию. Стала более заметной динамика темпов роста как экспорта, так и импорта по сравнению с 2005 годом, когда данные показатели не превышали 1,2% и 0,6% соответственно. Объем произведенной продукции в стоимостном выражении увеличился на 9,3%, достигнув 23,4 млрд. евро.
Экспорт продукции общего машиностроения вырос на 8,7% в 2006 году до отметки в 16,5 млрд. евро, что является максимальным показателем для данного сектора. Объем внутренних поставок увеличился на 10,6% и составил около 7 млрд. евро в стоимостном выражении. Оживление конъюнктуры на внутреннем рынке, потребление которого составило около 11 млрд. евро ( рост на 10,2% по сравнению с 2005 г.), способствовало росту импорта на 9,5%, который достиг 3,9 млрд. евро в стоимостном выражении.
Увеличение объемов реализованной продукции положительным образом повлияло на рост занятости в отрасли. Таким образом, была прервана отрицательная тенденция последних трех лет. Число занятых в отрасли увеличилось со 130 тыс. человек в 2005 году до 130,4 тыс. человек в 2006 году, что составило 1,9% всех занятых в итальянской промышленности.
Основные показатели развития сектора общего машиностроения
(млрд. евро)
|
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
Изм. в % 2004/2005 |
Изм. в % 2005/2006 |
|
| Объем реализованной продукции | 21,7 |
21,4 |
23.4 |
-1,2% |
+9,3% |
| Экспорт | 14,9 |
15,1 |
16,4 |
+1,2% |
+8,7% |
| Импорт | 3,6 |
3,6 |
3,9 |
+0,6% |
+9,5% |
| Сальдо | +11,4 |
+11,4 |
+12,5 |
+0,2% |
+9,7% |
| Потребление (производство +импорт-экспорт) | 10,3 |
9,9 |
10,9 |
-4,1% |
+10,2% |
_________
Источник: Il Settore dei Beni Strumentali nel 2006 p.3
Характерной чертой отрасли общего машиностроения является высокая склонность к экспорту, который в 2006 году достиг отметки в 70,2% от объема реализованной продукции. В частности, в секторе производства деревообрабатывающего оборудования соотношение экспорта к объему реализованной продукции составило 82%, а в секторе производства автоматических линий по расфасовке и упаковке товаров данный показатель достиг своего максимального по отношению к другим секторам значения в 87,8%. При этом в секторе производства металлообрабатывающего оборудования объем продукции, реализованной за рубежом, составил 55,8%. Такой достаточно низкий показатель объясняется тем фактом, что основными импортерами итальянских станков являются такие же производители металлообрабатывающего оборудования, специализирующиеся на иных его видах.
Динамика сальдо торгового баланса осталась положительной, его рост в 2006 году составил 9,7%, а показатель достиг максимального уровня в 12,5 млрд. евро.
В отчетном периоде основными рынками сбыта продукции итальянского машиностроения оставались страны Евросоюза. Объем экспорта в эти страны достиг 6,9 млрд. евро, что выше показателя 2005 года на 8,5%. На Германию, которая по-прежнему остается основным импортером Италии в данной отрасли, пришлось 1,4 млрд. евро (+11,6% по сравнению с 2005 г.). Объемы продаж на рынках Испании (около 1 млрд. евро) и Франции (962 млн. евро, +0,7%) остались практически без изменений по сравнению с 2005 годом, в то время как экспорт в Польшу в 2006 году вырос на 46,8%, составив 514 млн. евро, а в Великобританию снизился на 1,7%.
Италия продолжает завоевывать рынки европейских стран, не входящих в ЕС. Объем экспорта в эту группу стран увеличился в 2006 году на 11,5%, превысив уровень 2,3 млрд. евро. Среди основных импортеров в данном географическом регионе остается Турция (719 млн. евро), хотя в отчетном году было отмечено снижение объема продаж на 0,7%, а также Россия (653 млн. евро, +27,1%) и Швейцария (362 млн. евро, +7,3%).
Положительную динамику в 2006 году продемонстрировал экспорт в страны Азии, на которые приходится 11,5% всего экспорта продукции общего машиностроения Италии или 2,7 млрд. евро в стоимостном выражении. Китай увеличил закупки на 19,4%, которые составили 1,3 млрд. евро. В Индию продажи выросли на 41,5%, достигнув 472 млн. евро. Благоприятная тенденция сохранилась и на рынке Южной Кореи (147 млн. евро, +19,4%).
Среди европейских стран по доле общего машиностроения в общем объеме ВВП Италия занимает четвертое место, следуя за Германией, Великобританией и Францией. При этом в качестве экспортера страна занимает второе место в Европе, уступая лишь Германии, и четвертое место в мире после Германии, Японии и США.
Структурно отрасль по производству изделий общего машиностроения Италии можно рассмотреть по результатам деятельности в следующих секторах:
Станкостроение
В 2006 году развитие сектора станкостроения было более динамичным по сравнению с 2005 годом, несмотря на некоторое замедление в четвертом квартале отчетного года. Объем реализованной продукции вырос на 11,3%. Это объясняется оживлением спроса как на внутреннем рынке, где объем поставок увеличился на 10,1%, так и на внешнем рынке (+13% по сравнению с 2005 годом).
Загрузка производственных мощностей в секторе возросла до 80,4% по сравнению с 73% в предшествующем году, а рост цен на продукцию на внутреннем рынке составил 1,4%.
Согласно данным Национального института статистики (ИСТАТ), в 2006 году экспорт металлообрабатывающих станков из Италии увеличился на 11,0% по сравнению с 2005 годом, что стало следствием роста продаж в основные страны импортеры продукции данного сектора: Германию - +9,5%, Китай - +28,5%, США - +11,6%, Испанию - +5,4%. Снизились объемы экспорта во Францию (-7,6%) и Великобританию (-1,3%). Значительно увеличились продажи итальянских станков на рынках России (+40,5%) и Польши (+56,7%).
В 2006 года был зафиксирован рост импорта металлообрабатывающего оборудования, составивший 10,4% по сравнению с 2005 годом. Основными поставщиками на итальянский рынок стали Германия, на которую приходятся 27,7% всех импортных закупок и объемы поставок из которой увеличились на 6,8%, Швейцария (+8,3%), Япония (+10,0%). Кроме того, на 26,6% увеличился импорт из Южной Кореи и на 23,6% - из Китая.
Сальдо торгового баланса в 2006 году осталось положительным, его рост составил 11,4%.
Экспорт и импорт металлообрабатывающих станков
(млн. евро)
| Страны |
Импорт 2005 г. |
Импорт 2006 г. |
Изм. в % 2005/2006 |
Экспорт 2005 г. |
Экспорт 2006 г. |
Изм. в % 2005/2006 |
| Германия | 664,4 |
709,4 |
+6,8% |
576,3 |
631,2 |
+9,5% |
| Китай | 116,3 |
143,7 |
+23,6% |
280,0 |
359,9 |
+28,5% |
| США | 109,1 |
122,1 |
+11,9% |
495,3 |
552,8 |
+11,6% |
| Испания | 54,7 |
59,1 |
+8,1% |
477,6 |
503,6 |
+5,4% |
| Франция | 80,5 |
91,0 |
+13,0% |
450,2 |
415,8 |
-7,6% |
| Россия | 14,5 |
12,5 |
-13,4% |
197,3 |
277,3 |
+40,5% |
| Польша | 14,4 |
17,3 |
+20,7% |
136,6 |
214,0 |
+56,7% |
| Турция | 20,9 |
16,51 |
-20,9% |
196,7 |
222,8 |
+13,3% |
| Великобритания | 60,7 |
49,5 |
-18,4% |
209,8 |
207,0 |
-1,3% |
| Швейцария | 187,2 |
202,8 |
+8,3% |
130,2 |
151,4 |
+16,3% |
| Япония | 202,5 |
222,7 |
+10,0% |
39,9 |
36,8 |
-7,5% |
| Южная Корея | 62,2 |
78,7 |
+26,6% |
58,8 |
64,3 |
+9,5% |
| Индия | 4,0 |
6,1 |
+54,1% |
110,4 |
126,5 |
+14,5% |
| Всего | 2 194,1 |
2 422,0 |
+10,4% |
5 718,4 |
6 349,8 |
+11,0% |
_________
Источник: ISTAT - www.istat.it
Крупнейшими фирмами-производителями станков в Италии являются следующие: «Комау» – промышленные роботы, автоматические линии, рабочие центры, сварочные и штамповочные машины; “Берко” – шлифовальные станки, гидравлические прессы, расточные станки; «Сальваньини Италия» – механические прессы, гибочные станки, резательные машины; “Манцони Груп” – механические и гидравлические прессы; «Марпосс» – автоматические линии и системы контроля; «Иннсе Берарди» – трансферные машины, рабочие центры, токарно-фрезерные станки; группа «Камоцци» – различные виды станков.
Оборудование для текстильной промышленности
В 2006 году в секторе производства оборудования для текстильной промышленности наблюдалась положительная динамика. Был отмечен рост спроса как на внутреннем рынке, где данный показатель составил 4%, так и на внешних рынках. Объемы производства достигли почти 2,7 млрд. евро, увеличившись на 5% по сравнению с 2005 годом. 78% произведенной продукции были реализованы за рубежом. В стоимостном выражении экспорт превысил 2 млрд. евро, темпы его роста составили 4%.
По объемам экспорта оборудования для текстильной промышленности Италия занимает второе место в мире, превосходя по данному показателю Японию и Швейцарию. Китай, Индия и Турция по-прежнему остаются основными странами-импортерами продукции данного сектора. Стремительный рост продаж, составивший в 2006 году 43%, отмечен на индийском рынке, при этом было зафиксировано некоторое снижение экспорта в Турцию. Низкая динамика итальянских поставок наблюдалась на рынках стран ЕС.
Основные показатели развития сектора производства оборудования для текстильной промышленности
(млн. евро)
|
2006 г. |
Изм. в % 2005/2006 |
|
| Объем реализованной продукции | 2680 |
+5% |
| Экспорт | 2091 |
+4% |
| Импорт | 568 |
-2% |
| Сальдо | 1523 |
+7% |
| Потребление внутреннего рынка | 1157 |
+4% |
_________
Источник: Ufficio Studi ACIMIT – www.acimit
Крупнейшими фирмами-производителями текстильного оборудования в Италии являются следующие: «Савио Маккине Тессили»; «Сантони»; «Лонати», «Фаммеканика Дата», «Марзотто».
Оборудование для полиграфической промышленности, производства картона и бумаги, для перерабатывающей промышленности и смежных отраслей
В 2006 году в данном секторе машиностроения отмечено увеличение объема реализованной продукции на 1,8% по сравнению с 2005 годом. Рост цен составил 0,5%, что ниже показателей предшествующего года. Благоприятная экономическая конъюнктура положительно сказалась на объемах продаж оборудования для полиграфической и перерабатывающей промышленности, которые увеличились на 3%, изменив, таким образом, неблагоприятную тенденцию последних двух лет. Внутренний спрос вырос на 6,4% по сравнению с 2005 годом. Позитивное состояние национального рынка способствовало увеличению объемов импорта на 8%. Менее высокие темпы роста экспорта по сравнению с импортом привели к снижению положительного торгового сальдо на 9%, составившего более 439 млн. евро.
Основные показатели развития сектора
(млн. евро)
|
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
Изм. в % 2004/2005 |
Изм. в % 2005/2006 |
|
| Объем реализованной продукции | 1570 |
1640 |
1670 |
+4,5% |
+1,8% |
| Экспорт | 1164 |
1281 |
1301 |
+10,1% |
+1,5% |
| Импорт | 740 |
798 |
861 |
+7,8% |
+8,0% |
| Сальдо | +423 |
+484 |
+439 |
+14,2% |
+9,1% |
| Поставки на внутренний рынок | 406 |
359 |
369 |
-11,7% |
+3,0% |
|
Число занятых (в тыс. чел.) |
7,4 |
7,3 |
7,3 |
-1,4% |
0% |
_________
Источник: Ufficio Studi ACIMGA – www.acimga
В 2006 году экспорт оборудования для полиграфической, бумажной и перерабатывающей промышленности вырос на 1,5%, что несколько ниже показателей 2004 и 2005 годов, когда данный показатель составил 8,7% и 10,1% соответственно.
Страны-члены Евросоюза являются основными импортерами продукции сектора. На их долю приходится почти 48% всего экспорта Италии. В 2006 году на 31,5% увеличились поставки в Германию, которая вновь вышла на первое место среди главных потребителей итальянского оборудования для полиграфической, бумажной и перерабатывающей промышленности. Объем экспорта в данную страну в стоимостном выражении составил 152,9 млн. евро. Практически удвоились поставки в Польшу, вышедшую на шестое место в списке стран-импортеров. В то же время снизились объемы экспорта практически во все остальные страны-члены ЕС, в частности в Великобританию (-1,3%), Францию (-15,0%), Испанию (-22,8%).
Значительно возросли экспортные поставки в Китай (+30,2%), Канаду (+62,0%), Индию (+106,1%), Австралию (+46,8%). Среди импортеров продукции данного сектора Россия занимает 9-е место (31,2 млн. евро).
Первые шесть месяцев 2006 года динамика развития импорта в Италию демонстрировала отрицательную тенденцию, но ввиду оживления внутреннего спроса, по итогам года прирост составил 8%, что на 0,2% выше результата 2005 года. Основными странами-экспортерами продукции сектора в Италию являются европейские страны-члены ЕС, на которые приходится около 85% всех зарубежных закупок Италии. За ними следуют другие страны Европы, не входящие в Европейский союз (4,9%), страны Азии (6,3%) и Северной Америки (3,2%).
Автоматические линии по расфасовке и упаковке товаров
В данном секторе работают около 150 компаний с числом занятых около 15 тыс. человек. 80% всех предприятий сконцентрированы в областях Эмилия Романья и Ломбардия. Характерной особенностью данной отрасли итальянской промышленности является то, что здесь высок показатель доли экспорта в общем объеме производства, достигающий 87,8%. По объемам экспорта Италия вместе с Германией делят лидирующие позиции. На них приходятся 65% мировой торговли продукцией сектора. Основными странами-импортерами Италии являются США, Великобритания, Германия, Испания и Китай. Динамично развивается торговля также с азиатским регионом.
Ведущими итальянскими фирмами-производителями упаковочно-расфасовочного об орудования являются: «Джи Ди»; «Гольо Луиджи Милано»; «Силд Эир».
Деревообрабатывающее оборудование
По данным Национально института статистики (ИСТАТ), в данном секторе промышленности работают около 300 компаний (без учета компаний, занимающихся исключительно сбытом оборудования), на которых занято более 12 тыс. человек. Основные производственные мощности расположены в областях Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето.
В 2006 году в секторе производства оборудования для деревообрабатывающей промышленности наблюдалось увеличение производства на 16,1%, в стоимостном выражении его объем превысил 1,8 млрд. евро.
Национальное производство в значительной степени ориентировано на экспорт, который в отчетном году вырос на 15,6% до отметки в 1,5 млрд. евро. Кроме того, в 2006 году было отмечено улучшение ситуации на внутреннем рынке, где объем поставок достиг 328 млн. евро, их прирост составил 18% по сравнению с 2005 годом. Увеличение внутреннего спроса повлекло за собой рост импорта на 13%, объемы которого возросли до 174 млн. евро. Внутреннее потребление на итальянском рынке было зафиксировано на уровне 502 млн. евро, что на 16,2% больше, чем в 2005 году. Доля импорта составила 36,4%. Торговое сальдо выросло на 12,8%, достигнув 1,3 млрд. евро.
Основные показатели развития сектора деревообрабатывающего оборудования
(млн. евро)
|
2006 г. |
Изм. в % 2005/2006 |
|
| Объем производства | 1 820 |
+16,1% |
| Экспорт | 1 492 |
+15,6% |
| Импорт | 174 |
+13,0% |
| Сальдо | 1 318 |
+16,0% |
| Видимое потребление | 502 |
+16,2% |
_________
Источник: ACIMALL, Rapporto annuale «L’industria italiana delle macchine per la lavorazione del legno nel 2006», p. 16
На страны Европы приходится 68,0% итальянских экспортных поставок или 975 млн. евро, из них на страны ЕС – 49,3 % (706 млн. евро). Таким образом, основными импортерами итальянского деревообрабатывающего оборудования являются Испания, Франция, Германия и Великобритания. Россия является четвертым по значимости импортером Италии среди европейских стран (+69,1%, 88,4 млн. евро).
Доля Северной Америки составляет 12,2%. Набирает обороты торговля со странами Азии (ее доля – 6,1%), экспорт в страны данного региона в 2006 году вырос на 23,8% до 87 млн. евро.
Оборудование и штамповочные машины для изделий из пластика и резины
По объемам производства и экспорта Италия по-прежнему занимает лидирующие позиции в данном секторе, уступая лишь Германии.
В 2006 году объем производства вырос на 4,1%, преодолев негативную тенденцию 2005 года, когда тот же показатель составил -4,4%. Положительная динамика наблюдалась в экспортных поставках, которые увеличились на 3,8% и достигли 2268 млн. евро, при этом оставшись ниже уровня 2004 года. Оживление внутреннего спроса и возобновление инвестиционной активности стимулировали рост объемов импорта на 3,9%. Таким образом, сальдо торгового баланса, оставаясь положительным, увеличилось на 3,8% и составило 1,7 млрд. евро, приблизившись к пиковому значению 2000 года.
Основные показатели развития сектора производства оборудования и штамповочных машин для изделий из пластики и резины (млн. евро)
|
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
Изм. в % 2004/2005 |
Изм. в % 2005/2006 |
|
| Объем производства | 3 870 |
3 700 |
3 850 |
-4,4% |
+4,1% |
| Экспорт | 2 274 |
2 184 |
2 268 |
-4,0% |
+3,8% |
| Импорт | 634 |
567 |
589 |
-10,6% |
+3,9% |
| Внутреннее потребление | 2 230 |
2 083 |
2 171 |
-6,6% |
+4,2% |
| Сальдо | 1 640 |
1 617 |
1 679 |
-1,4% |
+3,8% |
_________
Источник: ASSOCOMAPLAST - www.assocomaplast.org
Основными импортерами итальянской продукции данного сектора остаются страны-члены Евросоюза, хотя их квота несколько снизилась с 43,7% в 2005 году до 43,1% в 2006 году. Второе место по значимости рынка занимают европейские страны, не входящие в ЕС. На их долю приходится 17,1%, что выше показателя 2005 года в 14,8%.
Ведущими фирмами-производителями в секторе являются: «Сипа Дзоппас Индастриз», «Негри Босси», «Канон».
Оборудование для производства керамики
В 2006 году в Италии насчитывалось 166 предприятий, выпускающих оборудование для производства керамики, что на 10 больше по сравнению с 2005 годом. Данный факт объясняется включением в список малых предприятий, которые не учитывались в данных за 2005 год. Число занятых в секторе выросло в 2006 году на 6,8% и составило 6,9 тыс. человек.
Объемы производства увеличились на 4,2%, достигнув 1,7 млрд. евро, что связано в основном с ростом внешнего спроса. Ситуация на внутреннем рынке оставалась стабильной. Продажи возросли лишь на 0,3%, составив 458,3 млн. евро, что стало следствием низкой инвестиционной активности в секторе в новое технологическое оборудовании со стороны национальных производителей. Объемы экспорта снизились на 5,8% по сравнению с 2005 годом и достигли уровня в 1,2 млрд. евро. На долю экспорта пришлось 73,1% всей реализованной продукции.
Страны-члены Евросоюза являются основными импортерами итальянского оборудования данного сектора, их доля равна 25,2% всех продаж на зарубежных рынках. В 2006 году рост экспорта в данные страны составил 11,2%, его объем достиг 313,6 млн. евро. Несмотря на значительное снижение экспорта в страны Ближнего Востока (-24,4%), регион продолжает оставаться вторым по значимости импортерам итальянского оборудования для производства керамики (218,7 млн. евро). Торговля со странами Восточной Европы демонстрировала отрицательную динамику в 9,2%, в итоге объем продаж в 2006 году составил 179,9 млн. Кроме того, резко на 36,2% снизились объемы экспорта в Азию (не включая Китай) и в страны Северной Америки (-30,1%).
