Деревообрабатывающая и мебельная промышленность

В течение 2003 года объем производства в деревообрабатывающей и мебельной промышленности Италии сократился на 1,2 %, что, в основном, произошло в силу неблагоприятной конъюнктуры во внешней торговле и продолжающейся стагнации спроса на внутреннем рынке. Масштабы спада производства соответствовали в целом его средней величине во всей обрабатывающей промышленности Италии. Единственным направлением, где ситуация выглядела не столь негативно оставалось производство товаров, связанных со строительством и обустройством жилья.

Продолжавшийся, хотя и менее интенсивный, чем прежде, рост инвестиций в реконструкцию существующих объектов недвижимости и строительство новых, поддерживал уровень спроса и, соответственно, производства кухонной мебели, которая зачастую приобреталась потребителями одновременно с реконструкцией своего жилья.

Что касается подотраслей, занимающихся выпуском промежуточной продукции и материалов для строительства (изделия первичной деревообработки и панели), а также других видов продукции мебельной отрасли (спальни, гостиные, мягкая и офисная мебель), то повсеместно отмечались негативные тенденции, проявившиеся в 2003 году в промышленности Италии, а именно: падение производства, слабость спроса и сокращение инвестиций.

Ограниченность свободных денежных ресурсов, продолжающееся снижение благосостояния итальянских семей, атмосфера неуверенности в перспективах развития мировой и национальной экономики сформировали у итальянского потребителя настороженное отношение к покупкам, заставляя отдавать предпочтение товарам, розничные цены на которые имели тенденцию к снижению.

В отличие от других сегментов потребительского рынка, итальянский рынок мебельной продукции характеризовался в 2003 году относительно малой расположенностью к импорту - доля импорта в общем объеме реализованной продукции составила около 12%, при этом страны-производители с низкой стоимостью рабочей силы не смогли реализовать свои ценовые преимущества. Импорт в Италию мебельной продукции и изделий деревообработки из азиатского региона составил всего лишь 12% в то время, как более половины импорта составила продукция, произведенная в странах Западной Европы.

Слабый спрос на основных рынках сбыта и высокий курс евро негативно отразились на итальянском экспорте продукции мебельной и деревообрабатывающей промышленности, сократившемся на 7,2% (в неизменных ценах). Особенно сильно это проявилось на рынке Западной Европы, обеспечивающим итальянским экспортерам почти 60% сбыта, и Северной Америки.

2003 год стал третьим годом подряд, в течение которого объем производства в европейской деревообрабатывающей и мебельной промышленности продолжал сокращаться, хотя в 2003 году этот процесс несколько замедлился по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на положительную динамику спроса на данный вид продукции на мировом рынке, доля итальянского экспорта продолжала уменьшаться. Негативная тенденция стала наиболее заметной, начиная со второй половины 90-х годов. В 2003 году продолжали укрепляться позиции новых стран-конкурентов. Помимо Китая, который в настоящий момент возглавил перечень основных поставщиков на мировой рынок мебели и продукции деревообработки, экспорт других, неазиатских поставщиков, таких как Мексика и Польша, имел ярко выраженную положительную динамику.

Италия остается, тем не менее, одним из ведущих экспортеров рассматриваемого вида продукции, занимая по итогам 2003 года третье место после Китая и Канады. Одним из факторов, который на протяжении 90-х годов способствовал Италии в поддержании ее стабильного присутствия на мировом рынке мебели, был высокий уровень ценовой конкурентоспособности итальянских производителей. В последние годы, как отмечают эксперты, этот фактор начинает терять силу.

Анализ рынков сбыта продукции мебельной и деревообрабатывающей промышленности показывает, что доля Италии в западноевропейском регионе уменьшилась на один процент (в то время, как ее основной конкурент - Германия - сохранил свои позиции практически неизменными). Италия тем не менее удерживает свои позиции на североамериканском и азиатском рынках, имея долю на нем около 3% (Германия - 1,5%).

На протяжении последних пяти лет итальянская мебельная промышленность потеряла 2% на рынке стран средиземноморского бассейна и Ближнего Востока (в 2003 году Италии принадлежали 15% этого рынка). В то же время, в указанном регионе резко увеличилось китайская экспансия (трехкратное увеличение до 16% за период с 1997 по 2003 год).

Что касается рынка стран Центральной и Восточной Европы, то вплоть до 1997 года итальянский экспорт мебели и продукции деревообработки постоянно увеличивался, достигнув в указанном году своего пика (32%), и позволив Италии обойти даже Германию. Затем последовала тенденция к сокращению экспорта и в 2003 году доля рынка, принадлежащая Италии в регионе, составила 25,5%, что позволяет однако Италии оставаться вторым, после Германии, экспортером продукции мебельной и деревообрабатывающей промышленности в страны Центральной и Восточной Европы.

В списке двадцати ведущих мировых экспортеров мебели и продукции деревообработки Италия в 2003 году занимала четвертое место (с долей в 7,5%) после Китая (12%), Канады (10,8%) и Германии (7,9%).

К странам, характеризующимся наиболее высокими темпами роста экспорта, относятся Китай, Мексика, Польша и Бразилия. Каждая из стран-экспортеров продукции деревообрабатывающей и мебельной промышленности на мировой рынок, традиционно специализируется на конкретных отраслевых производствах или сегментах, отражающих, в свою очередь, наличие сырья (древесины) или уровень развития производственно-технического и конструкторско-дизайнерского потенциала, являющихся важным фактором конкурентоспособности готовой продукции.

Италия продолжает оставаться одним из крупнейших мировых экспортеров мебели (13,6%), однако теряет свои позиции с учетом непрерывного прогресса Китая (11,4%), который во второй половине 90-х годов обошел такие важные страны-производители, как Германия и Соединенные Штаты. Новые страны-экспортеры (в частности, Мексика и Польша) также укрепляют свои позиции на мировом рынке.

В области производства и экспорта заготовок и полуфабрикатов из древесины мировым лидером является Канада, за которой следуют Германия и США, Италия занимает весьма скромные позиции, обладая 2% мирового рынка сбыта. На долю продукции мебельной промышленности, традиционно являющейся экспортно-ориентированным производством, приходится более двух третей общего объема отраслевого экспорта, а продукция деревообработки, не относящаяся к мебели, составляет лишь 10%.

Говоря непосредственно об итальянской мебельной промышленности, можно отметить имевшее по итогам 2003 года сокращение объемов произведенной продукции, выраженных в текущих ценах, на 4,3% по сравнению с предыдущим годом, продолжившее негативную тенденцию 2002 года (-2,1% относительно 2001 года). Сокращение сбыта продукции наблюдалось как на внешнем рынке (-6,3%), так и на внутреннем (-3,2%).

Основные показатели мебельной промышленности Италии

(млрд. евро)

	2003 г.	% к 2002 г.
Производство	22,4	-4,3
Экспорт	10,5	-6,3
Импорт	1,6	6,7
Сальдо	8,9	-8,3
Внутреннее потребление	13,6	-0,7

В стоимостном выражении наибольший спад производства наблюдался в секторе мебели (-4,3%), производство бытовых осветительных приборов сократилось на 3,4%, аксессуаров - на 2,7%. Наиболее негативные результаты отмечены в реализации офисной мебели (-12,5%). Для сравнения, сокращение продаж мебели для дома составило 3,9%. Что касается последней категории продукции, то наибольшее сокращение отмечалось по спальным гарнитурам (-5%) и мягкой мебели (-4%), в то время, как продажи мебели для ванной и кухни несколько выросли (на 0,7% и 0,9%, соответственно).

По мнению итальянских экспертов, ситуация имевшая место в итальянской деревообрабатывающей и мебельной отрасли, в целом отражала в 2003 году общую негативную картину промышленности Италии, и, по-видимому, должна разделить с ней и перспективный прогноз на 2004 год.

Крупнейшими фирмами-производителями в отрасли являются: мебель - "Индустрие Натуцци" (Бари), "Икеа Италия Ретейл" (Милан), "Софт Лайн" (Бари), "Дивани Э Польтроне" (Бари), "Калигарис" (Удине), "Инда" (Варезе); кухни - "Скаволини" (Пезаро), "Снайдеро" (Удине), "Кучине Лубе" (Мачерата); деревообработка - "Фантони" (Удине), "Кора Доменико Э Фильи" (Виченца), "Фрати Луиджи" (Мантуя), "Сит" (Павия).