Деятельность российских экспортеров и инвесторов на рынке Италии

I. Италия является одним из наиболее емких и перспективных рынков сбыта российских товаров, возможности которого еще мало задействованы отечественными экспортерами (удельный вес России в совокупном итальянском импорте составляет 3,1 %, в 2002 г. российский экспорт в Италию равнялся 7 млрд. 440 млн. долларов).

При этом следует констатировать, что в настоящее время экспорт Российской Федерации в Италию обладает низкой степенью диверсификации товарной номенклатуры.

а). В экспортных поставках основная роль по-прежнему принадлежит энергоносителям и сырьевым товарам - в 2002 году их удельный вес во всем объеме товарных поставок составил более 98 %.

Превалирование энерго-сырьевой направленности российского экспорта делает его зависимым как от конъюнктуры мировых рынков этих товаров, так и от ситуации, складывающейся на итальянском рынке.

1. Важнейшим товаром в российском экспорте в Италию продолжает оставаться природный газ. В 2002 г. Россия поставила в Италию 21 млрд. м. куб. газа, превысив показатель предыдущего года, но, вследствие падения мировых цен на данный товар, сумма экспортной выручки сократилась на 10 %, составив 2,7 млрд. долларов.

1.1. В минувшем году наблюдалось уменьшение на 10 % физического объема поставок сырой нефти, вызванного снижением спроса предприятий итальянской нефтеперерабатывающей промышленности. В то же время на 27 % возросло количество поставляемых в Италию нефтепродуктов.

1.2. В 2002 году отмечалось увеличение экспорта в Италию российского каменного угля, количественно его поставки возросли на 60 %, достигнув 1,6 млн. тонн, а по стоимости - почти на 40 % (до 67 млн. долларов).

Таким образом, сложившаяся в Италии структура потребления энергоносителей в ближайшей и среднесрочной перспективе едва ли претерпит существенные изменения в плане кардинальной смены основных поставщиков и замены традиционных источников на альтернативные. Ввиду тенденций на увеличение удельного веса природного газа в энергобалансе Италии, у Российских экспортеров имеются хорошие перспективы для дальнейшего расширения своего присутствия на итальянском рынке в качестве одного из ведущих поставщиков природного газа.

2. Наряду с ростом экспорта энергоносителей, у российских предпринимателей имеются возможности увеличения поставок в Италию таких видов промышленного сырья, полуфабрикатов и готовых изделий, как черные, цветные и драгоценные металлы (около 13,7 % общего объема экспорта), сельскохозяйственные и продовольственные товары (3,3 %), химические товары (1,9 %), лесоматериалы и производные (2 %), кожи сырые и выделанные (1.9 %).

3. Российским экспортерам следует иметь в виду, что итальянский рынок некоторых видов промышленного сырья и полуфабрикатов, в силу своей насыщенности предложением отечественных и зарубежных производителей, отличается напряженной конъюнктурной средой и принятием мер защитного характера.

Итальянские производители, наряду с предпринимателями из других стран ЕС, в разное время возбуждали антидемпинговые процедуры в отношении следующих российских товаров: бесшовные стальные трубы и холоднокатаная стальная лента, мочевина, низкоуглеродистый и высокоуглеродистый феррохром, карбид кремния, цинк, чугун, древесные плиты, стальной трос и кабель.

б). Ослабляют свои позиции на итальянском рынке российские поставщики машин и оборудования. В 2002 году стоимостные показатели экспорта в Италию машинотехнических изделий продолжали снижаться ( в 2001 году они сократились почти на 20 %, в минувшем году - на 10 % до 32 млн. долларов). Доля этих товаров во всем российском экспорте в Италию составляет 0.4%.

1. В первую очередь это относится к металлорежущим станкам, традиционно занимавшим ведущие позиции в поставляемом из России инвестиционном оборудовании ( если в 1999 году экспорт станков составил 30 млн. долларов, то в 2002 году - 6 млн. долларов). Сложившееся положение может привести к полному уходу российских производителей станков с итальянского рынка, о чем свидетельствует произошедшая в 2002 году ликвидация смешанного российско-итальянского общества «Станитальяна», на протяжении нескольких десятилетий представлявшая российское станкостроение на местном рынке.

По оценке специализированных фирм, работающих в области торговли продукцией станкостроения, основной причиной такого сокращения является отмечаемое в последнее время падение качества выпускаемой продукции, которая, в силу своего технического отставания от ведущих мировых производителей станков и оборудования (по мнению экспертов на 10-20лет), обладает и без того ограниченным рынком сбыта. Значительная часть предлагаемых станков не оснащена системами числового программного управления (ЧПУ), что также снижает их конкурентоспособность.

1.2. Второй по значимости группой изделий машиностроительной промышленности, экспортируемых в Италию, являются средства транспорта, в том числе легковые автомобили и запчасти к ним, занимающие на итальянском рынке определенную нишу. В ближайшее время, при обеспечении соответствия европейским стандартам, имеется возможность увеличения поставок продукции автомобилестроения. В первую очередь это касается автомобилей ВАЗ 10-й и 11-й серий и автомобилей «Нива», прошедших сертификацию по действующим в странах ЕС нормам «Евро-3».

Хорошим примером деятельности российских автомобилестроителей на рынке Италии является проект Ульяновского автомобильного завода по организации совместно с итальянской фирмой «Де Томазо» (г. Модена) производства модернизированной модели выпускаемого УАЗом серийного внедорожника. Согласно достигнутым договоренностям УАЗ поставляет «Де Томазо» кузова и подвески, а в Италии в процессе островной сборки на автомобиль монтируют дизельный двигатель «Ивеко» нового поколения, 5-ступенчатую коробку передач, соответствующие европейским стандартам тормоза, суппорты, колеса, радиатор и кондиционер. На предприятии в Италии собраны первые автомобили, получившие название «Симбир».

Основными рынками для реализации создаваемого внедорожника будут являться Италия, Франция, Испания, Португалия и Греция.

1.3. Наряду с экспортом легковых автомобилей, по нашему мнению, имеется возможность продвижения на рынок Италии отдельных видов выпускаемой российскими предприятиями сельскохозяйственной техники. Однако, по данному направлению работы необходимо проведение серьезного изучения рынка. В связи с этим представляется целесообразным участие российских предприятий в проводимых в Италии ежегодных международных выставках сельхозтехники.

1.4. Еще одним возможным направлением увеличения поставок в Италию российских машин и оборудования является экспорт продукции авиастроения. Некоторые итальянские производственные компании проявляют интерес к закупкам, лизингу или кооперированному производству авиатехники с соответствующими российскими предприятиями.

Подписанное в конце 2001 межведомственное российско-итальянское соглашение между авиарегистрами о взаимном признании процедуры сертификации летательных аппаратов, призвано существенно упростить процедуру регистрации российской авиатехники на местном рынке.

1.5. Возможности расширения экспорта машин и оборудования из России зависят от практической реализации российско-итальянских проектов в области высоких технологий и оборонной промышленности для поставок как в Италию, так и в третьи страны, а также для использования в международных программах. В указанных областях присутствует достаточно большой экспортный потенциал (запуски космических спутников, узлы и компоненты космических аппаратов, авиатехника, авионика для военных и гражданских самолетов, системы связи для вооруженных сил, военно-морского судостроения и космоса).

2. Как показывает практика работы и анализ рынка, для увеличения экспорта в Италию машинотехнической продукции необходимо, прежде всего, повышение качества предлагаемых товаров, доведение их технических характеристик и эксплуатационных свойств до требований потребителя. Необходим также более активный маркетинг производимой продукции, как путем участия в специализированных выставках, так и размещения рекламы в средствах массовой информации.

3. Вместе с тем, необходимо отметить существование ряда объективных факторов, действие которых затрудняет возможность изменения в краткосрочной перспективе структуры российского экспорта в сторону существенного повышения доли товаров машинотехнической группы. Имеется в виду, в первую очередь, ограниченность Италии сырьевыми и энергетическими ресурсами, в силу которой она на протяжении уже длительного времени выступает в качестве стабильного потребителя энерго-сырьевых товаров российского производства, а также сложившийся профиль отраслевой специализации итальянской промышленности (по уровню развития станкостроения, судостроения, автомобилестроения Италия входит в число мировых лидеров.

II. На Италию приходится лишь незначительная часть прямых иностранных инвестиций, поступающих в Европейские страны. В 2002 году число проектов с прямыми иностранными инвестициями в Европе (за исключением слияния фирм и портфельных инвестиций) составило 2430. Из них только 60 пришлось на Италию, причем большинство проектов связано с коммерческой и маркетинговой деятельностью, а не с производством. По числу реализуемых в Италии инвестиционных проектов доминирует область Ломбардия.

Основные причины, сдерживающие приток прямых иностранных инвестиций в Италию, схожи с российскими - это чрезмерная бюрократизация реализации инвестиционных проектов, предусмотренное трудовым законодательством обременительное налогообложение и проявляемая властями настойчивость по направлению инвестиций на развитие Юга Италии.

Что касается реального российского присутствия в экономике Италии в виде инвестиций, то если оно имеется, носит фрагментарный характер и относится в первую очередь к деятельности мелких и средних итальянских компаний.

Информации о сколь либо значительном участии российских капиталов в уставных капиталах итальянских фирм в официальных источниках и средствах массовой информации не имеется.

Как известно, на территории Италии, как и в других странах, еще в период бывшего СССР был создан ряд компаний с участием капиталов советских внешнеторговых объединений. Однако в последние годы наметилась тенденция к сворачиванию их деятельности. Так, в частности, в настоящее время проходит процесс ликвидации компании «Станитальяна», занимавшейся поставками станков и оборудования, заморожена деятельность компании «Нафта-Италия», осуществлявшей поставки нефти и нефтепродуктов в Италию. На настоящий момент единственной реально действующей компанией с российским капиталом (контрольный пакет акций 51%) осталась копания «Русленьо» (торговля древесиной).